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杨洪斌:长线是金,期货也能“放长线钓大鱼”
时间:2012-04-05 15:37  来源:网络整理  字体:    5274

  也许很多人知道长线是金,但是,在波诡云谲、瞬息万变的期货市场上,要克制短期波动、获得长线收益却是很难做到的。期货市场的长期投资不但需要长眼光、大智慧,更要有忍耐力和好心态。


  年近半百的杨洪斌正是这样一位投资者,而他最拿手的就是“放长线钓大鱼”。


  挫折中感悟趋势投资


  杨洪斌与期货结缘时间较早。1995年9月,他在深圳一家贸易公司工作,当时上海商品交易所和郑州商品交易所正推出胶合板期货合约,这正好符合其公司的现货业务。于是,公司委派拥有大学教育背景的杨洪斌一个人负责操盘,当时他已经36岁。


  但开始两年,杨洪斌做得并不顺利,完全是稀里糊涂地操作,有时听点消息,有时也被人指点一二,但是总体做得并不好。公司当时出资七八百万元,基本都交了学费。


  此后,杨洪斌离开公司开始单干,但是也没有摸清期货的门道,只能偶尔赚钱。最惨的时候,自身连温饱都有问题。


  后来,杨洪斌开始反思自己的操作方法,不断学习。“当时问题最大的是,做了一笔单,赚了钱马上出来,但是行情继续涨,后悔当时没能留住单。”


  杨洪斌不断反思自己的失误,后来他发现:“价格变化必然有个时间过程。短线行情需要感觉,但是供需真要发生变化了,价格的反应不会是短期的。比 如原油,近几年发达国家新兴经济体都处在快速增长中,对于能源需求一年大过一年,从原油的价格来看,100美元以上也许是虚的,但是从30美元、40美元 涨到70美元、80美元是真正反映基本面变化的,而且这个过程一点都不短。所以,我就认定了做趋势。”


  拒绝市场的诱惑


  杨洪斌并不挑剔期货品种,他说:“所有的品种我都做,但是这些期货品种就像人一样,一些比较好相处,它的走势清晰可辨,但是另一些不好相处,让 你摸不着头脑。这个时候就要学会放弃,不用要求自己抓住每一次机会。操作前,一定要判断这是什么样的行情,大级别、中级别还是小级别行情。对于后者,甚至 完全可以不做。”


  杨洪斌每天朝九晚五,关注19个期货品种,如果一个品种的波幅加大,比如达2%、3%,那么他就重点关注,伺机而动。


  他笑言:“如果每个品种每年有一次大的行情,那么就是19次机会,除去你看不懂的行情,就算它10次,再除去你不熟悉的品种,保守点算5次,大 行情通常伴随着现货的变化,最少30%,而期货因为杠杆等因素就可能盈利50%,那么一年就是200%,收益也就非常可观了。”


  杨洪斌说:“拒绝市场的诱惑,把握偶然和必然,确定性和不确定性,我一般等到有85%的把握才做,而且不像其他人做了单子晚上睡不着,我是不做这单睡不着。”


  此外,他强调:“我入市的资金永远不超过一半,永不满仓。”


  “当然还要做好止损。”他说,“人的恐惧和贪婪是会随着市场变化的,砍掉一只手的时候往往好下手,但若半个身体都陷进去了,你如何止损?”杨洪斌为每笔操作设置止损点为损失不超过5%。


  价格为尺 借势而上


  杨洪斌说:“我最不喜欢‘雪中送炭’,就是抄底,最喜欢‘落井下石’和‘锦上添花’。在涨势中的涨停盘,我最喜欢在这时买,如果没有买进,第二天市场高开我照样接着买,它们都表现出了价格预期的强烈,这能看出自己判断是否被市场认同,也就是所谓的‘锦上添花’。”


  杨洪斌不信技术指标,也不数浪,不算周期,他判断趋势的工具只有3样:K线、成交量和持仓量。他说:“任何的标尺都不如价格来得直观,所以,只要用这些工具看清价格就可以了。而价格反映的是人们的预期,只有对价格进行深刻的理解,才有可能稳定盈利。”


  正是由于掌握了窍门,杨洪斌从2002开始炒期货有了起色,在2004年更是取得了突破。近几年,他年盈利率在200%以上。在第三届“中期 杯”实盘交易比赛中,盈利244%;第四届“中期杯”实盘交易赛,盈利54%,获得冠军。在“2008交行杯”全国期货实盘交易大赛中,杨洪斌指导客户获 得第二名,收益率高达311.12%。


  杨洪斌已经在期货市场经历了十三载风雨磨砺,他说:“这场马拉松只跑了几公里,来日方长,我希望自己能跑完全程,再跑40年。”

 

精彩语录:

如果对价格的规律没有深刻的理解,想要做到稳定盈利是不可能的。

一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。期货不能靠赌。

在期货中成功是需要时间的,就像星星之火要想燎原需要一个过程。

如在期货中遭遇失败,一定不要抱怨市场。

期货投资一定要关注价格的变化。

我确信,日内交易是有局限性的,可以盈利但是管理资金的数量有限。

不应以每天价格的波动来判断价格长期的走势。

我认为短线盈利的操作方式难度较大。

我们要承认任何事情都有规律,人类有认识规律的能力。

价格变化中有没有确定性的东西,应该是有的。

真正市场上涨的原因是交易商对市场的预期。

一个有限的理论不可能让你永远成功。

我的操作没有框框。

对价格变化的理解到位了,无论资金大小,你都可以稳定发展;理解不到位,再多钱也是没有用的。

外盘的价格变化是国外交易商的预期,跟国内的预期不完全吻合。

我不会去使用程序化交易,我认为程序化交易是有局限性的。

价格是变化的,你很难用一个框子来框它!

有时候期货交易它就像一门艺术,是需要独立思考和判断的,就像是梵高的名画不是两个人合伙画出来的。

期货不是所有人都适合干的,性格上偏执、毛糙、肚量狭隘、对金钱过分敏感的都不适合。

我一般不注重预测,因为我不是做分析的,我是一个市场的追随者。 

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